В живописном городке Калязин, который на первый взгляд не отличается от множества других, скрывается нечто невероятное — секретный институт, занимающийся исследованиями магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая ненавистью и жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ — леших и русалок. Её цель ясна: заменить человечество сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. В этом непростом деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в городе разворачивается ожесточённая борьба за сохранение человечности, любовь и семейные узы.