В 1895 году Нижний Новгород замирает в ожидании грандиозного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушается шокирующим убийством влиятельного дворянина, предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование берётся опытный детектив Алексей Лыков, работающий в нижегородской полиции. С каждым новым шагом он погружается в мрачный мир, который бросает вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы раскрыть это запутанное преступление, Лыков готов рискнуть всем: своими чувствами, деловой репутацией и даже жизнью.